武漢惟信德財(cái)稅咨詢有限公司管理軟件案例分享-運(yùn)籌軟件

功能分類

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、可按照客戶潛在需求或者服務(wù)進(jìn)行查詢?yōu)g覽。       2、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價(jià)值等級、信息來源等管理。3、從中挖掘需求及評估購買力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 4、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時(shí)，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻(xiàn)度。 5、長期積累的潛在價(jià)值客戶重復(fù)開發(fā)利用，防止員工流動引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。

供應(yīng)商信息管理

按照合作記錄設(shè)置供應(yīng)商的資信水平、評分信息?？砂垂?yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行查詢

項(xiàng)目管理

項(xiàng)目信息管理

通過立項(xiàng)評估，進(jìn)行銷售策略分析，科學(xué)推動，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷售階段及銷售預(yù)測情況，輔助管理人員進(jìn)行銷售計(jì)劃指標(biāo)分解。

里程碑信息

明確項(xiàng)目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點(diǎn)，主動推動項(xiàng)目，科學(xué)把控銷售流程，量化過程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷售戰(zhàn)斗力。

項(xiàng)目甘特圖

項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃開時(shí)間與計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，每個(gè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況錄入實(shí)際開始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間。甘特圖中計(jì)劃的時(shí)間段以藍(lán)色色塊標(biāo)記，在計(jì)劃時(shí)間段內(nèi)正常執(zhí)行的以綠色色塊標(biāo)記，超出計(jì)劃時(shí)間段的紅色色塊標(biāo)記。                             加入派工信息，需要其他部門協(xié)助的發(fā)起派工信息。                             列表中顯示整體項(xiàng)目進(jìn)度完成百分比項(xiàng)目約定工期進(jìn)展百分比

銷售管理

洽談進(jìn)展管理

1、可查詢?nèi)炷苄枰櫟目蛻?，七天?nèi)需要跟蹤的客戶。2、真實(shí)再現(xiàn)面對面的洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對一”營銷，讓客戶倍感尊崇。3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進(jìn)展程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長，全力提升團(tuán)隊(duì)銷售技能。 4、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點(diǎn)，而是接力跑贏銷售流程。

取單

每月定期生成代辦，取單工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成?？稍谌稳蝿?wù)列表中選中某個(gè)客戶的取單任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在某個(gè)任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。登記取單明細(xì)，如發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照的信息。后期歸還單據(jù)后，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)橐堰€。

客戶物品管理

可按客戶、單據(jù)信息查詢數(shù)據(jù)

銷售合同

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績對比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價(jià)值客戶群。

銷售合同分析

按部門、人員等進(jìn)行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票、利潤信息等方面的分析。

制單

每月定期生成代辦，處理資料工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成?？稍谥茊稳蝿?wù)列表中選中某個(gè)客戶的制單任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在某個(gè)任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。

審核

每月定期生成代辦，審核工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶的任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。

報(bào)稅

每月定期生成代辦，報(bào)稅工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶的任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在任務(wù)中錄入客戶反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問題的信息。

年報(bào)

每年按照任務(wù)類型錄入處理的年報(bào)數(shù)據(jù)。

工單管理

工單任務(wù)派發(fā)，可關(guān)聯(lián)客戶，匯總某個(gè)客戶所有工單信息，完成情況。可選擇某個(gè)部門、人員、任務(wù)類型進(jìn)行篩選；任務(wù)超期生成預(yù)警提醒。

財(cái)務(wù)管理

銷售回款管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行回款處理，支持分批計(jì)劃回款和多訂單合并收款核銷。

銷售開票管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計(jì)。

費(fèi)用登記報(bào)銷

各種費(fèi)用的報(bào)銷處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報(bào)銷或單筆業(yè)務(wù)拆分報(bào)銷。

費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

主要針對不同科目類型、部門、人員的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動情況。

收支流水分析

主要針對各科目類型的收支統(tǒng)計(jì)分析。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。

應(yīng)收賬款明細(xì)

所有銷售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。

協(xié)同辦公

日程計(jì)劃總結(jié)

系統(tǒng)自動生成每日客戶拜訪跟進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作主動性。每天工作流水自動生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過客戶信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性?？偨Y(jié)成敗每一天，進(jìn)步專業(yè)每一日。

周報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每周工作完成報(bào)告及下周工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每月工作完成報(bào)告及下月工作計(jì)劃及各種量化考核指標(biāo)的下達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

知識庫

各種圖文資料分享、可針對不同部門、人員設(shè)定共享。登錄界面最新發(fā)布信息提醒。知識庫可編輯文本。

工作申請匯報(bào)

個(gè)人的出差、用款、請假及其他工作報(bào)告的申請，默認(rèn)上報(bào)其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請匯報(bào)批復(fù)

部門領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對上報(bào)的申請予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。

系統(tǒng)管理

系統(tǒng)基礎(chǔ)配置

針對個(gè)性化需求，系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構(gòu)管理，體現(xiàn)各人員的權(quán)限隸屬關(guān)系。

崗位權(quán)限管理

各崗位角色功能權(quán)限設(shè)定，軟件各功能以此設(shè)定進(jìn)行權(quán)責(zé)分配。

員工崗位調(diào)配

員工部門、崗位調(diào)配、權(quán)限設(shè)定。

審批流程管理

公司運(yùn)營各種業(yè)務(wù)的審批流程的設(shè)定，例如：請假、用款等針對不同部門、人員或數(shù)量、金額等設(shè)定不同審批流程。