工業(yè)設(shè)備CRM管理系統(tǒng)需求以及解決方案-運籌軟件

工業(yè)設(shè)備CRM管理系統(tǒng)

功能分類

功能模塊

功能簡介

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價值等級、信息來源等管理。
2、從中挖掘需求及評估購買力，分析合作前景、制定跟進策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。
3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻度。
4、長期積累的潛在價值客戶重復(fù)開發(fā)利用，防止員工流動引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。

直接客戶管理

直銷客戶、終端客戶信息管理及維護。

渠道客戶管理

代理商、中間經(jīng)銷商客戶信息管理及維護。

合作伙伴管理

相互合作客戶信息管理及維護。

客戶共享庫

多人共享客戶或全員共享客戶的管理。

聯(lián)系人管理

1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員理清客戶采購決策人員體系，不同人員擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧半`屬關(guān)系從而得知其決策權(quán)重。
2、分析關(guān)鍵人喜好做出針對性的公關(guān)活動爭取對我方的支持，融洽關(guān)系促成合作。
3、也方便人員更替時的無縫交接，防止競爭對手有機可乘。

客戶統(tǒng)計分析

可按價值等級、區(qū)域、部門、業(yè)務(wù)員、時間、客戶來源、行業(yè)等綜合統(tǒng)計分析。

聯(lián)系人分析

分析各客戶相關(guān)聯(lián)系人部門、職務(wù)、決策體系等。

項目管理

項目信息管理

1.通過立項評估，進行銷售策略分析，科學(xué)推動，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。
2.宏觀把控各項目額度、銷售階段及銷售預(yù)測情況，輔助管理人員進行銷售計劃指標(biāo)分解。

銷售漏斗分析

所有項目所處階段、額度、成功概率、及銷售預(yù)測分析。

里程碑信息

1.明確項目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點，主動推動項目；
2.科學(xué)把控銷售流程，量化過程考核機制，消除結(jié)果考核的弊端；
3.建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團隊的銷售戰(zhàn)斗力。

銷售管理

洽談進展管理

1、真實再現(xiàn)面對面的洽談情況，重點細節(jié)不會遺忘，技術(shù)手段實現(xiàn)“一對一”營銷，讓客戶倍感尊崇。
2、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進展程度，統(tǒng)籌安排工作計劃及投入精力。
3、發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長，全力提升團隊銷售技能。
4、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點，而是接力跑贏銷售流程。

報價信息管理

1、銷售人員面對大量客戶詢價不再混亂，不因報高流失客戶，也不因報低錯失利潤。
2、貴在分析每次投標(biāo)的成敗得失，經(jīng)驗教訓(xùn)等，針對不同競爭對手采取相應(yīng)策略，全員分享！前車之鑒，后事之師。

銷售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動計算關(guān)聯(lián)費用、成本、每單利潤情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計劃、欠款情況、發(fā)票情況。
2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績對比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價值客戶群。

銷售退貨管理

銷售退貨信息及原因分析、處理狀態(tài)。

合同訂單分析

可按部門、人員等進行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票信息等方面的分析。

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計

單位時間內(nèi)產(chǎn)品銷售明細、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格及銷往單位等。

產(chǎn)品銷售明細

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格等進行銷售排名。

銷售退貨分析

可針對退貨原因分類統(tǒng)計。

產(chǎn)品退貨統(tǒng)計

主要針對產(chǎn)品、品名、規(guī)格退貨數(shù)量進行分析。

財務(wù)管理

銷售回款管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行回款處理，支持分批計劃回款和多訂單合并收款核銷。

銷售開票管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動情況。

費用登記報銷

各種費用的報銷處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報銷或單筆業(yè)務(wù)拆分報銷。

費用統(tǒng)計分析

主要針對不同科目類型、部門、人員的費用統(tǒng)計分析。

應(yīng)收賬款明細

所有銷售訂單應(yīng)收款的信息匯總，收款后自動核銷。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。

收支流水分析

主要針對各科目類型的收支統(tǒng)計分析。

協(xié)同辦公

日程計劃總結(jié)

1.系統(tǒng)自動生成每日客戶拜訪跟進計劃，加強業(yè)務(wù)人員的工作主動性。
2.每天工作流水自動生成日志，省卻大量匯報時間。
3.通過客戶信息、洽談進展等數(shù)據(jù)的無縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實性、可靠性。
4.總結(jié)成敗每一天，進步專業(yè)每一日。

周報計劃總結(jié)

每周工作完成報告及下周工作計劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報計劃總結(jié)

每月工作完成報告及下月工作計劃及各種量化考核指標(biāo)的下達，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

工作申請匯報

個人的出差、用款、請假及其他工作報告的申請，默認上報其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請匯報批復(fù)

部門領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對上報的申請予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。

公告通知

日常事務(wù)及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對不同部門、人員設(shè)定共享。

內(nèi)部通訊錄

根據(jù)員工檔案自動生成、更新的各部門員工通訊錄。

人員行動軌跡

結(jié)合手機端一起使用，可以實時查看員工的所處位置及行動軌跡。

系統(tǒng)設(shè)置

系統(tǒng)基礎(chǔ)配置

針對個性化需求，系統(tǒng)各項參數(shù)配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構(gòu)管理，體現(xiàn)各人員的權(quán)限隸屬關(guān)系。

崗位權(quán)限管理

各崗位角色功能權(quán)限設(shè)定，軟件各功能以此設(shè)定進行權(quán)責(zé)分配。

員工崗位調(diào)配

員工部門、崗位調(diào)配、權(quán)限設(shè)定。

產(chǎn)品信息管理

公司經(jīng)營各產(chǎn)品、規(guī)格、售價、最低售價、采購價、庫存上下限、計量單位及自動換算比例的設(shè)定。

審批流程管理

公司運營各種業(yè)務(wù)的審批流程的設(shè)定，例如：請假、用款等針對不同部門、人員或數(shù)量、金額等設(shè)定不同審批流程。

數(shù)據(jù)同步設(shè)置

涉及第三方系統(tǒng)對接。

子表同步設(shè)置

涉及第三方系統(tǒng)對接。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護

數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮及垃圾數(shù)據(jù)的清理等。

數(shù)據(jù)資料移交

離職員工資料移交，可以只轉(zhuǎn)交客戶聯(lián)系人資料、也可把以往聯(lián)系記錄一并轉(zhuǎn)交，平滑過度客戶交接。

用戶登錄日志

員工登錄軟件歷史記錄，包括姓名、登錄時間、地點、離開時間、及當(dāng)前在線人數(shù)等。

其他補充

手機客戶端軟件

用app的形式在手機上使用軟件的功能。

廣域網(wǎng)插件

實現(xiàn)異地辦公的功能。

登錄及標(biāo)題LOGO

自定義系統(tǒng)LOGO。

應(yīng)收賬款對賬單

以客戶為對像，系統(tǒng)根據(jù)訂單、收款、開票等，生成客戶對賬單。

外出考勤明細

查詢手機考勤的記錄。