電梯行業(yè)行業(yè)綜合管理系統(tǒng)需求以及解決方案-運(yùn)籌軟件

功能分類

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價(jià)值等級(jí)、信息來源等管理。 2、從中挖掘需求及評(píng)估購買力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時(shí)，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻(xiàn)度。 4、長(zhǎng)期積累的潛在價(jià)值客戶重復(fù)開發(fā)利用，防止員工流動(dòng)引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。

直接客戶管理

直銷客戶、終端客戶

渠道客戶管理

代理商、中間經(jīng)銷商客戶

合作伙伴管理

相互合作客戶

客戶共享庫

多人共享客戶或全員共享客戶

聯(lián)系人管理

1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員理清客戶采購決策人員體系，不同人員擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧半`屬關(guān)系從而得知其決策權(quán)重。 2、分析關(guān)鍵人喜好做出針對(duì)性的公關(guān)活動(dòng)爭(zhēng)取對(duì)我方的支持，融洽關(guān)系促成合作。 3、也方便人員更替時(shí)的無縫交接，防止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有機(jī)可乘。

客戶統(tǒng)計(jì)分析

可按價(jià)值等級(jí)、區(qū)域、部門、業(yè)務(wù)員、時(shí)間、客戶來源、行業(yè)等綜合統(tǒng)計(jì)分析

聯(lián)系人分析

分析各客戶相關(guān)聯(lián)系人部門、職務(wù)、決策體系等。

項(xiàng)目管理

項(xiàng)目信息管理

銷售部：通過立項(xiàng)評(píng)估，進(jìn)行銷售策略分析，科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷售階段及銷售預(yù)測(cè)情況，輔助管理人員進(jìn)行銷售計(jì)劃指標(biāo)分解。                    設(shè)置免保，維保，臨近續(xù)保，潛在新保進(jìn)行分類管理    維保部：1、每個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)信息（涵蓋客戶全稱、項(xiàng)目經(jīng)理、安全管理員的姓名及聯(lián)系方式、合同到期時(shí)間、年檢時(shí)間）；需要設(shè)置免保，維保，臨近續(xù)保，潛在新保進(jìn)行分類管理

銷售漏斗分析

所有項(xiàng)目所處階段、額度、成功概率、及銷售預(yù)測(cè)分析。

里程碑信息

明確項(xiàng)目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點(diǎn)，主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目，科學(xué)把控銷售流程，量化過程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷售戰(zhàn)斗力。

改造、重大修理的工程評(píng)估

項(xiàng)目名稱、梯號(hào)、電梯使用年限、品牌、電梯現(xiàn)狀、改造或重大修理的內(nèi)容、更換配件、施工方案、安全技術(shù)交底

項(xiàng)目標(biāo)書管理

標(biāo)書的管理，模板，備份存檔，相關(guān)資料的整理(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、人員證件、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、納稅證明、社保證明、合同原件、授權(quán)委托書、法人身份證復(fù)印件、招標(biāo)文件要求的其他文件)，招標(biāo)文件的電子存檔留存記錄，所有輸入的內(nèi)容可以在線下用文檔/excel固定模板做，直接使用導(dǎo)入生成系統(tǒng)內(nèi)容。

技術(shù)支持方案

根據(jù)客戶所處行業(yè)及特殊需求撰寫的各種技術(shù)解決方案、方便日后查詢參閱，同時(shí)可對(duì)文案人員派工管理、進(jìn)行量化考核。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理

根據(jù)方案進(jìn)行的各種圖紙、音視頻制作等、方便日后查詢參閱，同時(shí)可對(duì)設(shè)計(jì)人員派工管理、進(jìn)行量化考核。

產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)

根據(jù)項(xiàng)目里程碑預(yù)測(cè)各產(chǎn)品銷售情況，以銷定產(chǎn)。

技術(shù)方案分析

可按人員、分類、數(shù)量、評(píng)分等分析。

項(xiàng)目設(shè)計(jì)分析

可按人員、分類、數(shù)量、評(píng)分等分析。

項(xiàng)目明細(xì)

梯次一欄目，進(jìn)入二級(jí)菜單后可以看到設(shè)備進(jìn)度，如：未提貨、已進(jìn)場(chǎng)、已安裝完成、已取證、滿質(zhì)保等。同時(shí)可以上傳相應(yīng)的附件：如：到貨簽收單、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，相關(guān)部門的同事上傳后，其他部門同事可進(jìn)入系統(tǒng)看到并下載

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

按照項(xiàng)目情況設(shè)置安裝進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際完成情況以甘特圖的形式呈現(xiàn)當(dāng)前進(jìn)展?fàn)顟B(tài)

銷售管理

洽談進(jìn)展管理

1、真實(shí)再現(xiàn)面對(duì)面的洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會(huì)遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”營(yíng)銷，讓客戶倍感尊崇。 2、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進(jìn)展程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長(zhǎng)，全力提升團(tuán)隊(duì)銷售技能。 3、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點(diǎn)，而是接力跑贏銷售流程。

報(bào)價(jià)信息管理

1、銷售人員面對(duì)大量客戶詢價(jià)不再混亂，不因報(bào)高流失客戶，也不因報(bào)低錯(cuò)失利潤(rùn)。 2、貴在分析每次投標(biāo)的成敗得失，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等，針對(duì)不同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采取相應(yīng)策略，全員分享！前車之鑒，后事之師。

銷售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤(rùn)情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績(jī)對(duì)比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價(jià)值客戶群。                                            設(shè)置免保合同，有償合同，外包合同。區(qū)分設(shè)備公司和技術(shù)服務(wù)公司

發(fā)貨訂單管理

梯次一欄目，進(jìn)入二級(jí)菜單后可以看到設(shè)備進(jìn)度，如：未提貨、已進(jìn)場(chǎng)、已安裝完成、已取證、滿質(zhì)保等。同時(shí)可以上傳相應(yīng)的附件：如：到貨簽收單、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，相關(guān)部門的同事上傳后，其他部門同事可進(jìn)入系統(tǒng)看到并下載

合同訂單分析

可按部門、人員等進(jìn)行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票信息等方面的分析。

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)

單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品銷售明細(xì)、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及銷往單位等。

產(chǎn)品銷售明細(xì)

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行銷售排名。

電梯臺(tái)賬

1、電梯臺(tái)賬（每臺(tái)電梯的數(shù)據(jù)：包括注冊(cè)代碼、產(chǎn)品編號(hào)、二維碼、使用登記證編號(hào)、自編號(hào)、樓棟號(hào)、年檢到期時(shí)間、合同到期時(shí)間、無償配件更換的明細(xì)、近三年零配件經(jīng)營(yíng)的明細(xì)）；

售后服務(wù)

客戶反饋信息

記錄客戶反饋、投訴、咨詢情況，及相關(guān)部門人員處理結(jié)果。

安裝調(diào)試管理

產(chǎn)品安裝調(diào)試任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

故障維修管理

故障維修任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

不良品管理

不良品管理：使用項(xiàng)目、產(chǎn)品編號(hào)、梯號(hào)、配件名稱、配件型號(hào)、故障現(xiàn)象、故障日期、處理結(jié)果（返回分公司或者供應(yīng)商）；

年檢費(fèi)管理

報(bào)銷項(xiàng)目、年檢時(shí)間、費(fèi)用類型、產(chǎn)生費(fèi)用、上次年檢產(chǎn)生的費(fèi)用（系統(tǒng)里數(shù)據(jù)）、付款依據(jù)；

重復(fù)故障、重大故障的申報(bào)

故障項(xiàng)目、時(shí)間、故障原因、目前處理結(jié)果、故障分析、結(jié)論；

變頻器、電子板的前期故障診斷

故障項(xiàng)目、時(shí)間、故障現(xiàn)象、故障分析、結(jié)論（自行維修或送外維修）

事故（安全、質(zhì)量）的管理

項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、日期、所屬片區(qū)、現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人、現(xiàn)場(chǎng)人員、發(fā)生經(jīng)過闡述、事故影響、處理意見、結(jié)論

客服知識(shí)庫

售后服務(wù)各種問題及解決方案知識(shí)庫，方便客服人員快速響應(yīng)客戶的服務(wù)要求。

客戶反饋分析

可按反饋類型、相關(guān)產(chǎn)品、客戶滿意度等統(tǒng)計(jì)分析。

安裝調(diào)試統(tǒng)計(jì)

可按任務(wù)類型、相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量、費(fèi)用、工時(shí)、評(píng)分等統(tǒng)計(jì)分析

故障維修統(tǒng)計(jì)

可按任務(wù)類型、相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量、費(fèi)用、工時(shí)、收費(fèi)、評(píng)分等統(tǒng)計(jì)分析

財(cái)務(wù)管理

銷售回款管理

針對(duì)銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行回款處理，支持分批計(jì)劃回款和多訂單合并收款核銷。 項(xiàng)目名稱、梯號(hào)（零配件涉及）、款項(xiàng)類別、款項(xiàng)金額、款項(xiàng)回收情況、計(jì)劃回款時(shí)間、實(shí)際回款時(shí)間、未回款金額

采購付款管理

針對(duì)采購訂單或采購入庫單進(jìn)行付款處理，支持分批計(jì)劃付款和多訂單合并付款核銷。

銷售開票管理

針對(duì)銷售訂單或銷售發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計(jì)。

采購收票管理

針對(duì)采購訂單或采購入庫單進(jìn)行發(fā)票收取處理，支持分批次收票或合并收票，并予以統(tǒng)計(jì)。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動(dòng)情況。

費(fèi)用登記報(bào)銷

各種費(fèi)用的報(bào)銷處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報(bào)銷或單筆業(yè)務(wù)拆分報(bào)銷。

費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

主要針對(duì)不同科目類型、部門、人員的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

應(yīng)收賬款明細(xì)

所有銷售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。

應(yīng)付賬款明細(xì)

所有采購訂單應(yīng)付款、預(yù)付款、賬齡分析等。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。

收支流水分析

主要針對(duì)各科目類型的收支統(tǒng)計(jì)分析。

人力資源

員工檔案管理

員工人事檔案、任職業(yè)績(jī)等。完整的人事檔案登記與查詢及提醒功能，方便人員添加與刪除

日志模板設(shè)置

可按不同部門、職務(wù)設(shè)定不同的日志模板、周報(bào)模板、月報(bào)模板及量化考核指標(biāo)等。

協(xié)同辦公

日程計(jì)劃總結(jié)

系統(tǒng)自動(dòng)生成每日客戶拜訪跟進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作主動(dòng)性。每天工作流水自動(dòng)生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過客戶信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性?？偨Y(jié)成敗每一天，進(jìn)步專業(yè)每一日。

周報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每周工作完成報(bào)告及下周工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每月工作完成報(bào)告及下月工作計(jì)劃及各種量化考核指標(biāo)的下達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

工作申請(qǐng)匯報(bào)

個(gè)人的出差、用款、請(qǐng)假及其他工作報(bào)告的申請(qǐng)，默認(rèn)上報(bào)其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請(qǐng)匯報(bào)批復(fù)

部門領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。

公告通知

日常事務(wù)及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對(duì)不同部門、人員設(shè)定共享。  存儲(chǔ)確認(rèn)版圖紙(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲(chǔ)存用于存儲(chǔ)梯號(hào)對(duì)照表(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲(chǔ)存管理頁面：用于存儲(chǔ)規(guī)格表(含預(yù)覽、下載功能)。6.用于存儲(chǔ)確認(rèn)版圖紙(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲(chǔ)存用于存儲(chǔ)梯號(hào)對(duì)照表(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲(chǔ)存管理頁面：用于存儲(chǔ)規(guī)格表(含預(yù)覽、下載功能)。  

付款申請(qǐng)

付款分為報(bào)銷及轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)

日常費(fèi)用審批表

申請(qǐng)人、申請(qǐng)時(shí)間、申請(qǐng)?jiān)?、申?qǐng)明細(xì)及金額、上次申請(qǐng)明細(xì)（系統(tǒng)里應(yīng)可查詢，關(guān)聯(lián)上次申請(qǐng)）；

部門宿舍管理

房屋具體地址、房主信息、房屋租金、租房時(shí)間、具體的居住情況、到期后的租金申請(qǐng)

出差審批管理

出差地點(diǎn)、出差項(xiàng)目、出差緣由、出差人員、同行人員、出差時(shí)間、預(yù)計(jì)返回時(shí)間、告知返回

出差報(bào)銷管理

1、出差地點(diǎn)、出差項(xiàng)目、出差緣由、出差人員、同行人員、出差時(shí)間、交通工具、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(應(yīng)是系統(tǒng)默認(rèn)）、報(bào)銷金額、是否借支（是、系統(tǒng)里應(yīng)有借支記錄）；

請(qǐng)假審批流程

1、所屬片區(qū)、請(qǐng)假人、負(fù)責(zé)項(xiàng)目、請(qǐng)假事由、請(qǐng)假日期、銷假日期、銷假；

印章使用管理

蓋章類別（合同、函件、標(biāo)書等）、蓋章內(nèi)容、份數(shù)、蓋章事由、送出時(shí)間、結(jié)果跟蹤（若是函件，應(yīng)有回復(fù)意見、處理結(jié)果）

處罰管理

所屬片區(qū)、處罰類別（部門級(jí)、公司級(jí)）、處罰人員、處罰事由、處罰意見、處罰方式、處罰確認(rèn)

車輛信息管理

車輛購置信息、保養(yǎng)信息、投保信息、年檢信息等。

出車信息管理

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗登記等。

物品資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)、辦公耗材的采購、發(fā)放、使用情況。

車輛信息統(tǒng)計(jì)

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗等統(tǒng)計(jì)分析。

工作交辦管理

領(lǐng)導(dǎo)給多人下發(fā)工作部署，接到任務(wù)者完成過程回復(fù)，下發(fā)人可對(duì)其考評(píng)。

人員行動(dòng)軌跡

外出考勤管理

采購管理

采購訂單管理

與供應(yīng)商簽訂的采購訂單情況，除基本信息外還有收貨提醒、付款情況、發(fā)票信息等。

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商基本信息、資信評(píng)級(jí)、應(yīng)付、預(yù)付等財(cái)務(wù)信息。             供應(yīng)商的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨明細(xì)及產(chǎn)品型號(hào)、價(jià)格、供貨周期；

采購計(jì)劃管理

采購計(jì)劃登記、上報(bào)、批準(zhǔn)后即可采購。                        維保部：申購項(xiàng)目、電梯編號(hào)、配件名稱、配件型號(hào)、數(shù)量、申請(qǐng)日期、上次采購供應(yīng)商及價(jià)格（若沒有采購過，則應(yīng)有比價(jià)表），申購?fù)瓿珊笊暾?qǐng)付款，付款分為報(bào)銷及轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)

采購詢價(jià)管理

不同產(chǎn)品多家供應(yīng)商的詢價(jià)記錄。

產(chǎn)品詢價(jià)分析

產(chǎn)品詢價(jià)排名、擇優(yōu)采購。

采購?fù)素浌芾?/span>

采購?fù)素浶畔⒓霸蚍治?、處理狀態(tài)。

供應(yīng)商分析

供應(yīng)商資信分析、合作記錄、應(yīng)付、預(yù)付分析。

采購訂單分析

采購訂單總價(jià)、發(fā)票情況、欠款情況、執(zhí)行狀態(tài)等分析。

產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購價(jià)格統(tǒng)計(jì)分析。

產(chǎn)品采購明細(xì)

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購價(jià)格明細(xì)表。

采購?fù)素浄治?/span>

主要針對(duì)采購?fù)素浽蚍治觥?/span>

產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)

各產(chǎn)品、規(guī)格采購?fù)素浖霸蚍治鼋y(tǒng)計(jì)。

庫存管理

庫存明細(xì)

當(dāng)前庫存產(chǎn)品、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、入庫批次等明細(xì)記錄。

采購入庫

采購訂單收貨入庫處理。

銷售出庫

銷售訂單發(fā)貨出庫處理，支持先進(jìn)先出、隨機(jī)、個(gè)別指定法出貨進(jìn)行成本核算及利潤(rùn)核算。

銷售退貨入庫

銷售退貨單產(chǎn)品入庫處理。

采購?fù)素洺鰩?/span>

采購?fù)素泦萎a(chǎn)品出庫處理。

庫存盤盈

庫存盤點(diǎn)單產(chǎn)品入庫處理。

庫存盤虧

庫存盤虧單產(chǎn)品出庫處理。

貨品破損

貨品破損單產(chǎn)品出庫處理。

外借出庫

產(chǎn)品外借單出庫處理。                                      維保部：所屬片區(qū)、使用項(xiàng)目、借用人、關(guān)聯(lián)領(lǐng)用單、歸還日期、歸還地點(diǎn)、接收人確認(rèn)數(shù)量；

歸還入庫

產(chǎn)品歸還單入庫處理。                                      維保部：所屬片區(qū)、使用項(xiàng)目、借用人、關(guān)聯(lián)領(lǐng)用單，歸還日期、歸還地點(diǎn)、接收人確認(rèn)數(shù)量；

零部件入庫

零部件產(chǎn)品入庫處理。

零部件領(lǐng)用出庫

零部件領(lǐng)用出庫，使用項(xiàng)目、申請(qǐng)人、更換完成時(shí)間；

倉庫調(diào)撥

倉庫間產(chǎn)品調(diào)撥處理。

產(chǎn)品出入庫統(tǒng)計(jì)

各種單據(jù)類型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫合計(jì)統(tǒng)計(jì)。

產(chǎn)品出入庫明細(xì)

各種單據(jù)類型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫往來明細(xì)表。

系統(tǒng)設(shè)置

系統(tǒng)基礎(chǔ)配置

針對(duì)個(gè)性化需求，系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構(gòu)管理，體現(xiàn)各人員的權(quán)限隸屬關(guān)系。

崗位權(quán)限管理

各崗位角色功能權(quán)限設(shè)定，軟件各功能以此設(shè)定進(jìn)行權(quán)責(zé)分配。

員工崗位調(diào)配

員工部門、崗位調(diào)配、權(quán)限設(shè)定。

產(chǎn)品信息管理

公司經(jīng)營(yíng)各產(chǎn)品、規(guī)格、售價(jià)、最低售價(jià)、采購價(jià)、庫存上下限、計(jì)量單位及自動(dòng)換算比例的設(shè)定。

審批流程管理

公司運(yùn)營(yíng)各種業(yè)務(wù)的審批流程的設(shè)定，例如：請(qǐng)假、用款等針對(duì)不同部門、人員或數(shù)量、金額等設(shè)定不同審批流程。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)

數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮及垃圾數(shù)據(jù)的清理等。

數(shù)據(jù)資料移交

離職員工資料移交，可以只轉(zhuǎn)交客戶聯(lián)系人資料、也可把以往聯(lián)系記錄一并轉(zhuǎn)交，平滑過度客戶交接。

用戶登錄日志

員工登錄軟件歷史記錄，包括姓名、登錄時(shí)間、地點(diǎn)、離開時(shí)間、及當(dāng)前在線人數(shù)等。

其他設(shè)置

手機(jī)客戶端軟件

手機(jī)上登陸的端口，電腦端功能都可以在手機(jī)上操作

廣域網(wǎng)插件

外網(wǎng)登錄的插件